Tracks 4, 5 only on CD.
- Richard Groove HOLMES Orgue
- Gene AMMONS Saxophone ténor
- Gene EDWARDS Guitare
- Leroy HENDERSON Drums
- 1 Happy blues (Good vibrations)
- 2 Willow weep for me
- 3 Juggin' around
- 4 Hittin' the jug
- 5 Exactly like you
- 6 Groovin' with Jug
- 7 Morris the minor
- 8 Hey you, what's that?
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