- Bill WYMAN Guitare basse
- Gary BROOKER Voix
- Georgie FAME
- Mick TAYLOR Guitare acoustique
- Albert LEE Guitare
- Graham BROAD Drums
- Ray COOPER Percussion
- Dave HARTLEY Piano
- Tommy EMMANUEL Guitare, Guitare acoustique
- Terry TAYLOR Guitare acoustique
- Frank MEAD Horns
- Nick PAYN Horns
- Beverley SKEETE Voix
- Adrian BYRON BURNS Voix
- Nick PAYN Harmonica, Horns
- Henry SPINETTI Drums
- Anthony KERR Vibraphone
- 1 Tell you a secret
- 2 Groovin'
- 3 Rough cut diamond
- 4 Mood swing
- 5 Hole in the wall
- 6 Can't get my rest at night
- 7 I put a spell on you
- 8 Tomorrow night
- 9 I want to be evil
- 10 Rhythm king
- 11 Daydream
- 12 Oh! baby
- 13 Streamline woman
- 14 Yesterdays
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