Tracks 9, 10 only on CD.
- Art TATUM Piano
- Roy ELDRIDGE Trompette
- John SIMMONS Contrebasse
- Alvin STOLLER Drums
- 1 Night and day
- 2 I won't dance
- 3 In a sentimental mood
- 4 The moon in low
- 5 Moon song
- 6 You took advantage of me
- 7 This can't be love
- 8 I surrender dear
- 9 I won't dance (alternate take)
- 10 In a sentimental mood (alternate take)
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