- Michael CHAPMAN Voix, Guitare acoustique
- 1 Key to the highway
- 2 See see rider
- 3 Let me go home whiskey
- 4 Parchman farm
- 5 Anniversary
- 6 It didn't work out
- 7 Thankyou P.K. 1944
- 8 Daisy Bell Naked ladies & electric ragtime
- 9 Reason to believe
- 10 Wrecked again
- 11 Rabbits hills
- 12 A scholarly man
- 13 Here we go again
- 14 Running for cover
- 15 Dangerous when sober
- 16 Lonely by the mile
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