- Eric BNRAZILIAN Guitare basse, Programming [Synth.]
- Kenny ARONOFF Drums, Percussion
- Randy CANTOR Orgue
- Desmond CHILD Backing vocals
- Doug EMERY Keyboards
- Hugh MAcDONALD Guitare basse
- Peter VALE Guitare acoustique, Keyboards
- George HUTCHINSON Guitare acoustique
- Mercedes ABAL Flûte
- Ramesh CHANDRA Sitar
- Eddie MONTILLA Keyboards, Synthetiseur
- Desmond CHUILD Keyboards
- Pete G. HARRIS Piano
- Arturo SANDOVAL Flugelhorn
- Dan COFFMAN Contrebasse
- Andrea MORRIS Violon
- Alison DEADDS Violon
- Catherine BROWNING Violon
- Clare RAYBOULD Violon
- Billie MEYERS Voix
- 1 Kiss the rain
- 2 A few words too many
- 3 Tell me
- 4 You send me flying
- 5 Please don't shout
- 6 First time
- 7 Mother, daughter, sister, lover
- 8 The shark and the mermaid
- 9 Having trouble with the language
- 10 Opposites attract
- 11 Much change too soon
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