Justin Vernon s'est associé à Brian Moen (batteur de Peter Wolf Crier) et Phil Cook (Megafaun) pour former un projet plus tourné vers le blues rock.
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Avery hill
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Gallup, nm
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Heaven knows
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Mother when?
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Seven sisters
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Milkman
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New theme
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Three dollar bill
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I'll be true
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I need a change
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