Recorded 1965, April and May.
- Hugh MASEKELA Trompette, Arrangeur
- others unknown
- Jonas GWANGWA Arrangeur
- 1 U, Dwi
- 2 Zulu and the mexican
- 3 Emavungweni
- 4 Ntjilo-Ntjilo
- 5 Sharpville
- 6 Umaningi Bona
- 7 Sipho
- 8 Kwa-Blaney
- 9 Mra
- 10 Phatsha-Phatsha
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