- George DUKE Piano, Keyboards, Synthetiseur
- George DUKE Voix
- Mike SEMBELLO Guitare
- Louis JOHNSON Guitare basse
- John ROBINSON Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Jerry HEY Trompette
- Gary GRANT Trompette
- Lou McCREARY Trombone
- Larry WILLIAMS Saxophone ténor
- STRING SECTION
- Charles FEARING Guitare
- Byron MILLER Guitare basse
- Jeffrey OSBORNE Background vocals
- Lynn DAVIS Background vocals
- Portia GRIFFIN Background vocals
- Leon Ndugu CHANCLER Drums
- Rachelle FIELDS Background vocals
- Patti AUSTIN Background vocals
- Steve FORMAN Tabla
- Johnny McGHEE Guitare
- Larry BUNKER Tympani
- Erik ZOBLER Voix
- 1 Overture
- 2 Light
- 3 Shane
- 4 Born to love you
- 5 Silly fightin'
- 6 You (are the light)
- 7 The war fugue interlude
- 8 Reach out
- 9 Give me your love
- 10 Stand
- 11 Soon
- 12 Celebrate
- 13 Fly away
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