- Cowboy Jack CLEMENT Guitare, Ukulele, Dobro
- Bobby WOOD Piano, Keyboards
- Catherine STYRON MARKS Keyboards
- Brooks WATSON Keyboards
- Dave ROE Basse
- Kenny MALONE Drums, Percussion
- Shawn CAMP Guitare
- Billy BURNETTE Guitare
- Ronnie MCCOURY Guitare, Mandoline
- Joey MISKULIN Accordéon, Banjo
- Mark HOWARD Banjo, Mandoline
- Tim O'BRIEN Mandoline, Fiddle
- Hank SINGER Fiddle
- Jack GROCHMAL Rhythm guitar
- David R. FERGUSON Rhythm guitar
- Al ANGELO Steel guitar
- Blue Jay PATTEN Saxophone
- Roger COOK Ukulele
- JORDANAIRES Voix
- Gordon STOKER Voix
- Louis NUNLEY Voix
- Ray WALKER Voix
- Curtis YOUNG Voix
- 1 No expectations
- 2 Guess things happen that way
- 3 There ain't a tune
- 4 It'll be me
- 5 Seriously
- 6 Dreaming my dreams with you
- 7 Every place I've ever been
- 8 Trapped in an old country song
- 9 Ballad of a teenage queen
- 10 Drinking carrot juice
- 11 Leavin' is the lovin' thing to do
- 12 Off to John the world
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