- Joe Louis WALKER Guitare, Voix, Lap steel guitar
- Otis GRAND Guitare
- Chris BURNS Piano, Orgue
- Robert WATSON Guitare basse
- Clarence Starr JAMES JR Drums
- Steve LONG Trompette
- Cash FARRAR Saxophone ténor
- Guests:
- Geroge BISHARAT Harmonica
- Steve GRIFFITH Drums
- Barrie MARTIN Saxophone ténor
- 1 Snake bit
- 2 Imitation ice cream blues
- 3 I like it this way
- 4 Better off alone
- 5 Friends
- 6 I'm getting drunk
- 7 Rude women
- 8 Regal blues
- 9 Bliss street blues
- 10 I'm gonna love you
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