- Duke ROBILLARD Guitare, Voix
- Mark TEIXEIRA Drums, Percussion
- Jesse WILLIAMS Contrebasse, Guitare basse
- or
- Marty BALLOU Contrebasse, Guitare basse, Percussion
- Doug JAMES Saxophone baryton, Harmonica
- Bruce BEARS Orgue
- Al BASILE Cornet
- 1 Do the Memphis grind
- 2 Gambler blues
- 3 Down along the cove
- 4 Sunday mornin'
- 5 Sewed up
- 6 Danny boy
- 7 Blues a rama
- 8 I'll do anything but work
- 9 No way out
- 10 This dream
- 11 Just before dawn
- 12 Dawn
- 13 Cookin'
- 14 Dark eyes
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