Blues. Recorded January, 2004 & June, 2005.
- Tom PRINCIPATO Guitare, Voix
- John PERRY Guitare basse, Background vocals
- Joe WELLS Drums
- and
- Tommy LEPSON Orgue, Background vocals
- Kevin MCKENDREE Piano
- Josh HOWELL Congas
- Mark WENNER Harmonica
- Horn section:
- Kevin CORDT Trompette
- Bruce SWAIM Saxophone ténor
- Chris WATLING Saxophone baryton
- 1 Louisiana (been callin' me)
- 2 If love is blind
- 3 They took my money
- 4 Drinkin' wine spo-dee-o-dee
- 5 Return of the voodoo thing
- 6 Tango'd up in the blues
- 7 Hey now baby
- 8 Helping hand
- 9 Jambalaya (on the bayou)
- 10 Tipsy
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