- Dan CRARY Guitare
- Mark O'CONNOR Fiddle
- Sam BUSH Mandoline
- Bela FLECK Banjo
- T. Michael COLEMAN Contrebasse
- Byron BERLINE Fiddle
- John HICKMAN Banjo
- George HICKMAN Contrebasse
- David DIAS Dobro
- Joe VILLEGAS Contrebasse
- 1 Cotton patch rag
- 2 Stanley brothers medley: Fling ding*Hard times*Daybreak in dixie
- 3 Sweet Laree
- 4 Memories of Mozart
- 5 green in the blue medley: The strayaway child jig*An druimfhionn dilis*McCahill's reel
- 6 Tom & Jerry
- 7 Bill Monroe medley: Get up John*The gold rush*Roanoke
- 8 Sally Ann
- 9 The blackbird
- 10 Foggy mountain special
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