Tracks 1, 8 only on CD.
- Wes MONTGOMERY Guitare
- Mel RHYNE Orgue
- George BROWN Drums
- Paul PARKER Drums
- Jimmy COBB Drums
- 1 The way you look tonight (alt. take)
- 2 The way you look tonight
- 3 Dreamsville
- 4 Geno
- 5 Missile blues
- 6 For all we know
- 7 Fried pies
- 8 Unidentified solo guitar
- 11
- 12
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