- Gabor SZABO Guitare
- Gary McFARLAND Marimba
- Barry GALBRAITH Rhythm guitar
- Sadao WATANABE Flûte
- Al STINSON Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Willie RODRIGUEZ Percussion
- Gabor SZABO
- Gary McFARLAND
- Barry GALBRAITH
- Sam BROWN Rhythm guitar
- Sadao WATANABE
- Richard DAVIS Contrebasse
- Grady TATE
- Francisco POZO Percussion
- 1 Yesterday
- 2 The last one to be loved
- 3 The echo of love
- 4 Gypsy '66
- 5 Flea market
- 6 Walk on by
- 7 If I feel
- 8 Gypsy jam
- 9 I'm all smiles
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