- Sylvia TYSON Voix, Background vocals
- Albert LEE Guitare électrique, Guitare acoustique, Rhythm guitar
- Albert LEE Mandoline
- John SHEARD Piano, Synthetiseur
- Andrew HARDIN Guitare acoustique, Rhythm guitar
- Fats KAPLIN Fiddle, Steel guitar, Accordéon
- Denis PENDRITH Contrebasse
- Bucky BERGER Drums, Percussion
- Colleen PETERSON Background vocals
- Shirley EIKHARD Background vocals
- 1 Heart disease
- 2 Remain a child
- 3 Deeper waters
- 4 Feeling seventeen again
- 5 The sound of one heart breaking
- 6 I walk these rails
- 7 String too short to save
- 8 Chocolate cigarettes
- 9 Diamond love
- 10 So quiet now
- 11 Hearts on the faultline
- 12 Gypsy cadillac
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