Recorded February/March, 2003.
- Rodolphe RAFFALLI Guitare acoustique
- Christian ESCOUDÉ Guitare acoustique
- Florin NICULESCU Violon
- Philippe Doudou CUILLERIER Guitare acoustique
- Max ROBIN Guitare acoustique
- Antonio LICUSATI Contrebasse
- 1 Twelfth year
- 2 Alfonsina y el mar
- 3 Je me voyais déjà
- 4 Les oubliettes
- 5 Roses de Picardie
- 6 God bless the child
- 7 Tu t'laisses aller
- 8 Amarcord
- 9 Vervena
- 10 Sonny boy
- 11 Il ne faut pas briser un rêve
- 12 Vous êtes jolie
- 13 Nous les amoureux
- 14 Natacha
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