- Annie ROSS Voix
- Buddy BREGMAN Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Conte CANDOLI Trompette
- Pete CANDOLI Trompette
- Frank ROSOLINO Trombone
- Herb GELLER Saxophone alto
- Richie KAMUCA Saxophone ténor
- or
- Stan GETZ Saxophone ténor
- Bill PERKINS Saxophone baryton
- Russ FREEMAN Piano
- Jim HALL Guitare
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 Overture
- 2 Everything's coming up roses
- 3 You'll never get away
- 4 Some people
- 5 All I need is a boy
- 6 Small world
- 7 Together
- 8 Let me entertain you
- 9 Reprise
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