Recorded September/Octobe, 1996 and July, 1997.
- Martin TAYLOR Guitare acoustique
- Jack EMBLOW Accordéon
- Dave O'HIGGINS Saxophone
- John GOLDIE Guitare acoustique
- Terry GREGORY Acoustic bass guitar
- James TAYLOR Percussion
- 1 Gypsy medley
- 2 My vardo
- 3 Chicago
- 4 Chez Fernand
- 5 Tears
- 6 Kushti
- 7 Nuages
- 8 I can't give you anything but love
- 9 Dreaming of you
- 10 Sweet Sue just you
- 11 Musette for a magpie
- 12 Chillin' with Oscar
- 13 Squid kid
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