With horns & strings conducted by Bob James.
- Bob JAMES Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Gary KING Guitare basse
- Buddy WILLIAMS Drums
- Hiram BULLOCK Guitare, Voix
- Bruce DUNLAP Guitare, Guitare acoustique
- Grover WASHINGTON JR. Saxophone soprano
- Airto MOREIRA Percussion
- Leonard GIBBS Percussion
- David BROWN Guitare acoustique, Guitare
- Liberty DEVITTO Drums
- Doug STEGMEYER Guitare basse
- Ralph MACDONALD Percussion
- 1 Snowbird fantasy
- 2 Shepherd's song (from Haute-Auvergne)
- 3 Brighton by the sea
- 4 The walkman
- 5 Thoroughbred
- 6 Reunited
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