- Roy HARGROVE Trompette, Flugelhorn
- Frank LACY Trombone
- Gary BARTZ Saxophone alto, Saxophone soprano
- David SANCHEZ Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Chucho VALDES Piano
- Russell MALONE Guitare
- John BENITEZ Contrebasse
- Horacio El Negro HERNANDEZ Drums
- José Luis QUINTANA (CHANGUITO) Timbales
- Miguel DIAZ (ANGA) Congas
- Guests:
- John HICKS Piano
- Idris MUHAMMAD Drums
- Jorge REYES Contrebasse
- 1 O my seh yeh
- 2 Una mas
- 3 Dream traveler
- 4 Nusia's poem
- 5 Mr Bruce
- 6 Ballad for the children
- 7 Mountaings
- 8 Afrodisia
- 9 Mambo for Roy
- 10 O my seh yeh (Reprise)
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