- Hans KENNEL Trompette, Flugelhorn
- Heinz DELLA TORRE Trompette, Flugelhorn
- Tom VARNER French horn
- Glenn FERRIS Trombone
- Richard HAGER Trombone basse
- Jean-Jacques AVENEL Contrebasse, Kora
- 1 Un poco troppo
- 2 The 100th goodbye
- 3 Numinous
- 4 New prayer
- 5 Boplicity
- 6 La valse
- 7 Les faussaires d'horoscope
- 8 Quelques croquis de la lune
- 9 La nuit
- 10 Blanche Neige er les sept nains
- 11 So evidently
- 12 Little Rootie Tootie
- 13 Monk's mood
- 14 Cattle call (Chühreiheli)
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