- Bruce HORNSBY Piano, Keyboards, Voix
- J.V. COLLIER Guitare basse
- Sonny EMORY Drums
- Bobby READ Clarinette
- Doug DERRYBERRY Guitare
- John "J.T." THOMAS Arrangeur
- Peter HARRIS Arrangeur
- R.S. HORNSBY Guitare
- Eric CLAPTON Guitare, Voix
- Elton JOHN Voix
- STING Voix
- Lloyd JONES Voix
- Wayne POOLEY Guitare
- Bonny BONAPARTE Percussion
- 1 Gonna be some changes made
- 2 Candy mountain run
- 3 Dreamland
- 4 Circus on the moon
- 5 Halcyon days
- 6 What the hell happened
- 7 Hooray for Tom
- 8 Heir Gordon
- 9 Mirror on the wall
- 10 Song F
- 11 Lost in the snow
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