- 1 Cowboy calypso
- 2 Goodbye Eddy Street
- 3 Gimmicks ahoy
- 4 Suave de samba
- 5 Cooley's reel
- 6 Walking with you
- 7 Flabston and Chubsby go south
- 8 Stringsong
- 9 You say you care
- 10 You left the islands laughing
- 11 The llama's dance
- 12 Halloween rehearsal
- 13 Another prairie
- 14 A touch of the hidalgo
- 15 Many years ago
- 16 The cola calypso
- 17 Without words
- 18 The invisible choir
- 19 For J.L.
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