Tracks 5, 7 only on CD.
- Lionel HAMPTON Vibraphone
- Stan GETZ Saxophone ténor
- Lou LEVY Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- 1 Cherokee
- 2 Ballad medley: Tenderly*Autumn in New York*East of the sun (west of the moon)*I can't get started
- 3 Louise
- 4 Jumpin' at the woodside
- 5 Gladys (Alternate take)
- 6 Gladys
- 7 Headache
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