- Lionel HAMPTON Vibraphone, Voix
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Teddy WILSON Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Buddy RICH Drums
- Sal NISTICO Saxophone ténor
- Joe ROMANO Saxophone soprano
- Kenny BARRON Piano
- Jack WILKINS Guitare
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Bob CRANSHAW Guitare basse
- Ted SOMMER Percussion
- Stanley KAY Percussion
- Mike ABENE Arrangeur
- 1 Air mail special
- 2 E.G.
- 3 Psychedelic Sally
- 4 Raunchy Rita
- 5 Fum
- 6 Ham hock blues
- 7 Ring them bells
- 8 Lions den
- 9 Here's that rainy day
- 10 Killer Joe
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