- DRY BRANCH FIRE SQAUD:
- Ron THOMASON Voix, Mandoline, Fiddle
- Bobby MAYNARD Voix, Banjo, Fiddle
- Suzanne THOMAS Voix, Guitare, Banjo
- Charlie LEET Basse, Voix
- Brian ALDRIDGE Guitare
- Mary Jo LEEF Voix
- Hazel DICKENS Voix
- 1 Angelina Baker
- 2 I saw a man at the close of day
- 3 I can go to them
- 4 Nazeer, Nazeer
- 5 Atlanta is burning
- 6 Willye Brennan
- 7 While roving on last winter's night
- 8 Sailor's return
- 9 Black lung
- 10 The cuckoo is a pretty bird
- 11 Two coats
- 12 Midnight, the unconquered outlaw
- 13 I'll live again
- 14 Papa's Billy Goat
- 15 Lonesome road blues
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