Blues.
- Sugar Ray NORCIA Voix, Harmonica
- Michael Mudcat WARD Contrebasse, Guitare basse
- Neal GOUVIN Drums
- Paul SIZE Guitare
- Anthony GERACI Piano
- PROVIDENCE HORNS (THE):
- Carl QUERFURTH Trombone
- Doug Mr Low JAMES Saxophone baryton, Saxophone ténor
- 1 Hands across the table
- 2 I done got wise
- 3 Dark roads calling
- 4 Livin' a lie
- 5 Cloud cover
- 6 Say you love me (before I hang up)
- 7 That's my desire
- 8 I'm gonna break into Folsom Prison
- 9 I wanna marry you girl
- 10 I won't leave home no more
- 11 River stay 'way from my door
- 12 The last blues song
- 13 End time
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