With horns, woodwinds, strings & background vocals.
- Bob JAMES Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Liberty DEVITTO Drums
- Doug STEGMEYER Guitare basse
- David BROWN Guitare acoustique
- Leonard Doc GIBBS Percussion
- Eddie DANIELS Saxophone ténor
- Harvey MASON Drums
- Gary KING Guitare basse
- Steve KHAN Guitare
- Rob ZANTE Lyricon
- John ROBINSON Drums
- Marcus MILLER Guitare basse
- Jay BECKENSTEIN Saxophone alto
- 1 Janus
- 2 Roberta
- 3 It's only me
- 4 Spunky
- 5 Macumba
- 6 Shamboozie
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