Chicago's Allstars Blues Band with guests.
- MISSISSIPPI HEAT:
- Pierre LACOCQUE Harmonica
- Katherine DAVIS Voix, Background vocals
- Barrelhouse Chuck GOERING Piano, Orgue, Voix
- George BAZE Guitare, Voix
- Ike ANDERSON Guitare basse
- Kenneth SMITH Drums
- Guests:
- Billy Boy ARNOLD Voix, Harmonica
- Carl WEATHERSBY Guitare
- Zora YOUNG Voix
- Wilbert CROSBY Guitare
- Greg GULIUZZA Rhythm guitar
- Bernard Bny REED Guitare basse
- Michael FREEMAN Tambourine
- Chicago horns:
- Bill MCFARLAND Trombone
- Phillip PERKINS Trompette
- Sonny SEALS Saxophone ténor
- background vocals
- 1 One more chance
- 2 Excuse me
- 3 Handyman
- 4 These men look good to me
- 5 Farewell to S.P. Leary
- 6 Cornell Street boogie
- 7 Ghost daddy
- 8 Dog in my back yard
- 9 Don't cross me
- 10 It hurts to be lonesome
- 11 Payday
- 12 Stay with me
- 13 Johnny boy
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