Hillbilly boogie, rags, instrumental rock and roll.
- Hank GARLAND Voix, Guitare
- Eddie CROSBY Voix
- Earl CROSS Voix
- Billy BYRD Guitare
- Jimmy SELPH Rhythm guitar
- Don DAVIS Steel guitar
- Elbert McEWEN Accordéon
- Loren OTIS Rhythm guitar
- Harold Ray BRADLEY Rhythm guitar
- Ernest NEWTON Contrebasse
- Thomas LEE Fiddle
- Farris COURSEY Drums
- Owen BRADLEY Piano
- Red FOLEY Voix
- Bob FOSTER Steel guitar
- Dorothy DILLARD Voix
- 1 Sugarfoot rag
- 2 The third man theme
- 3 Flying eagle polka
- 4 Sugarfoot boogie
- 5 Hillbilly express
- 6 Seventh and union
- 7 Lowdown Billy (Billy in the lowground)
- 8 Sentimental journey
- 9 Doll dance
- 10 Baby guitar
- 11 Hank's dream
- 12 Red Foley: Sugarfoot rag
- 13 E-string rag
- 14 Guitar shuffle
- 15 I'm moving on
- 16 This cold war with you
- 17 I'll never slip around again
- 18 Some other world
- 19 It is no secret
- 20 I'm crying
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