- Hank THOMPSON Voix, Guitare
- BRAZOS VALLEY BOYS:
- Johnnie MANSON Fiddle
- Jimmy BELKEN Fiddle
- Gil BACA Piano
- Dusty STEWART Steel guitar
- Billy GRAY Guitare
- Billy STEWART Contrebasse
- Amos HEDRICK Fiddle
- Curley CHALKER Steel guitar
- 1 Square dab from the country
- 2 Darling what more can I do
- 3 Shotgun boogie
- 4 Brand on my heart
- 5 Judy
- 6 Be my life's companion
- 7 I gotta have my baby back
- 8 Heart full of love
- 9 I can't help it
- 10 Easy to please
- 11 Would you care
- 12 Sixty minute man
- 13 Could you take me back again
- 14 Lost highway
- 15 River road two-step
- 16 I'm lost without you
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