- Wayne HENDERSON Trombone, Tenor horn
- Wilton FELDER Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Bobby LYLE Keyboards
- Craig T. COOPER Guitare
- Ndugu CHANCLER Drums
- Larry KIMPEL Guitare basse
- Larry CARLTON Guitare
- Poncho SANCHEZ Congas, Percussion
- Ramon BANDA Percussion
- Hubert LAWS Flûte
- Roy AYERS Vibraphone
- Donald BYRD Trompette
- Rayford GRIFFIN Drums
- Nathanial PHILLIPS Guitare basse
- Johnny REASON Guitare basse, Guitare
- Bobby CALDWELL Keyboards, Voix
- Dwight SILLS Guitare
- Brian PRICE Guitare
- Ira SIEGEL Guitare
- Peter WHITE Guitare acoustique
- Donald TAVIE Percussion
- PERRI Background vocals
- 1 Lock it down
- 2 When you're so far away
- 3 Elephant walk
- 4 Top of the world
- 5 Fools rush in
- 6 Are you part of me
- 7 Slyzappit
- 8 Rock slide
- 9 La luz del dia
- 10 Jamaica
- 11 Travelin' inside your love
- 12 Young rabbits
- 13 Uh-huh! Oh-yeah!
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