- Happy TRAUM Guitare acoustique, Voix, Mélodica
- Artie TRAUM Voix, Guitare acoustique
- Michael ESPOSITO Guitare basse
- Eric KAZ Harmonica, Piano, Orgue
- Jerry CARRIGAN Drums
- Buddy SPICKARD Fiddle
- Bobby THOMPSON Dobro
- Weldon MYRICK Steel guitar
- Wayne BUTLER Saxophone
- Ken LAUBER Piano
- Ken BUTTREY Drums
- Ferrell MORRIS Percussion
- Brad CAMPBELL Guitare basse
- Roy MARKOWITZ Drums
- Billy SANFORD Guitare électrique
- Clark PIERSON Drums
- Amos GARRETT Slide guitar
- Billy MUNDI Drums, Percussion
- Buddy SPICHER Fiddle, Violoncelle, Violon
- Andy McMAHON Piano, Orgue
- Tim DRUMMOND Guitare basse
- Jerry CARRIGAN Drums
- Tracy NELSON Voix
- Bill KEITH Pedal steel guitar
- 1 Rabbit's luck
- 2 Farmers almanac
- 3 Going down to see Bessies
- 4 Mama, it's such a long ride home
- 5 Misty dreams
- 6 State line
- 7 Uncle Jedd say
- 8 The hungry dogs of New Mexico
- 9 Brave wolf
- 10 Trials of Jonathan
- 11 Golden bird
- 12 Scavenges
- 13 Confession
- 14 Jacksboro
- 15 The ferryman
- 16 The seagull
- 17 Handful of love
- 18 Cross examinator
- 19 Mister movie man
- 20 Brother Thomas
- 21 Love song to a girl in an old photograph
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