- Horace PARLAN Piano
- Johnny COLES Trompette
- Booker ERVIN Saxophone ténor
- Grant GREEN Guitare
- Butch WARREN Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Home is Africa
- 2 A tune for Richard
- 3 Back from the gig
- 4 Dexi
- 5 Kucheza blues
- 6 Happy frame of mind
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