- Duke ELLINGTON Piano
- Kay DAVIS Voix
- Al HIBBLER Voix
- Ray NANCE Trompette, Violon, Voix
- Cat ANDERSON Trompette
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Taft JORDAN Trompette
- Harold BAKER Trompette
- Shelton HEMPHILL Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Claude JONES Trombone
- Wilbur DE PARIS Trombone
- Harry CARNEY Reeds
- Jimmy HAMILTON Reeds
- Russell PROCOPE Reeds
- Johnny HODGES Reeds
- Al SEARS Reeds
- Freddy GUY Guitare
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Sonny GREER Drums
- 1 Jam-a-ditty (Concerto for four jazz horns)
- 2 Magenta haze
- 3 Happy-go-lucky local, parts 1 & 2
- 4 Golden feather
- 5 It shouldn't happen to a dream
- 6 Flippant flurry
- 7 Diminuendo in blue
- 8 The beautiful indians, part 1: Hiawatha
- 9 The beautiful indians, part 2: Minnehaha
- 10 Sultry sunset
- 11 Tulip or turnip
- 12 Overture to a jam session, parts 1 & 2
- 13 Blue skies (Trumpet no end)
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