Recorded January 27, 1962 & May 17, 1963. Tracks 1, 8, 10, 15 & 16 only on CD.
- Roosevelt SYKES Piano, Voix
- [solo]
- Roosevelt SYKES
- HOMESICK JAMES (WILLIAMSON) Guitare basse, Guitare
- 1 Kickin' motor scooter
- 2 Red-eyed Jesse Bell
- 3 I like what you do (when you do what you did last night)
- 4 New fire detective blues
- 5 North gulfport boogie
- 6 Watch your step (if you just can't be good)
- 7 Ho! Ho! Ho!
- 8 Key to your heart
- 9 We gotta move
- 10 Dresser drawers
- 11 Living the right life
- 12 Run this boogie
- 13 Slidell blues
- 14 Mistake in life
- 15 You so small
- 16 Concentration blues
- 17 She's got me straddle a log
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