- 1 Preaching blues
- 2 Long tall mama
- 3 Ain't a cryin' shame?
- 4 Packin'trunk
- 5 Dark was the night, cold was the ground
- 6 Denver blues
- 7 Bukka's jitterbug swing
- 8 Southern can is mine
- 9 Steppin'on the blues
- 10 Goodbye now
- 11 St Louis blues
- 12 Hurry down sunshine
- 13 Death letter
- 14 I can't be satisfied
- 15 Dust my broom
- 16 Statesboro blues
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