- Jack ELLIOTT Voix, Guitare, Harmonica
- John HEARD Guitare
- Ralph RINZLER Mandoline
- 1 Hard travelin'
- 2 Grand coulle dam
- 3 New York town
- 4 Tom Joad
- 5 Howdido
- 6 Talking dust bowl
- 7 This land is your land
- 8 Pretty boy Floyd
- 9 Philadelphia lawyer
- 10 Talking Columbia
- 11 Dust storm disaster
- 12 Riding in my car
- 13 1913 massacre
- 14 So long
- 15 Sadie Brown
- 16 East Virginia blues
- 17 I belong to Glasgow
- 18 The cuckoo
- 19 Roll in my baby's arms
- 20 South coast
- 21 San Francisco bay blues
- 22 The last letter
- 23 Candyman
- 24 Tramp on the street
- 25 Railroad Bill
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