- Elmer SNOWDEN Banjo
- Cliff JACKSON Piano
- Tommy BRYANT Contrebasse
- Jimmy CRAWFORD Drums
- 1 It don't mean a thing if it ain't got that swing
- 2 Doin' the new lowdown
- 3 Runnin' wild
- 4 Diga diga doo
- 5 Them there eyes
- 6 Tishomingo blues
- 7 C-jam blues
- 8 Sweet Georgia Brown
- 9 Alabamy bound
- 10 Twelfth street rag
- 11 Bugle call rag
- 12 Dear old southland
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