- 1 I got it bad and that ain't good
- 2 Bli blip
- 3 Flamingo
- 4 Hot chocolate (Cottontail)
- 5 Jam session (C jam blues)
- 6 Foo a little ballyhoo
- 7 walkin' with my honey
- 8 Blow top blues
- 9 I was there when you left me
- 10 We the cats shall hep ya
- 11 Blues in the night
- 12 The skunk song
- 13 Minnie the moocher
- 14 Virginia, Georgia and Caroline
- 15 Take me back baby
- 16 Air mail special
- 17 Hello Bill
- 18 I want a big fat mama
- 19 Four or five times
- 20 Shout sister, shout
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