- Dave GRUSIN Keyboards
- Lee RITENOUR Guitare
- Jimmy JOHNSON Guitare basse
- Carlos VEGA Drums
- Paulinho Da COSTA Percussion
- Alex ACUNA Percussion
- Ivan LINS Voix
- Regina WERNECK Background vocals
- Carol ROGERS Background vocals
- Marietta WATERS Background vocals
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- 1 Harlequin
- 2 Early a.m. attitude
- 3 San Ysidro
- 4 Before it's too late
- 5 Silent message
- 6 Cats of Rio
- 7 Beyond the storm
- 8 Grid-lock
- 9 The bird
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