- Freeman STOWERS
- STATE STREET BOYS (THE):
- Jazz GILLUM Voix, Harmonica
- Big Bill BROONZY Guitare
- Carl MARTIN Guitare
- CARVER BOYS
- Lee BROWN Piano
- Robert Lee McCOY Harmonica
- Bill GAITHER Guitare
- ASHLEY & FOSTER:
- Gwen FOSTER Harmonica
- Clarence ASHLEY Guitare
- Robert HILL Harmonica
- Eugene POWELL Guitare
- Willie HARRIS Guitare
- Chuck DARLING Harmonica
- Hervey HOSKINS Guitare
- Jaybird COLEMAN Harmonica
- R.D. NORWOOD Piano
- Jazz GILLUM Harmonica
- Big Bill BROONZY
- UNKNOWN Contrebasse
- Alfred LEWIS
- Chicken WILSON & SKEETER HINTON:
- George Chicken WILSON Guitare
- Jimmy SKEETER HINTON Harmonica
- Bobby LEECAN & ROBERT COOKSEY:
- Bobby LEECAN Banjo
- Robert COOKSEY Harmonica
- Alfred MARTIN Guitare
- DeFord BAILEY
- 1 Railroad blues
- 2 Crazy about you
- 3 Wang wang harmonica blues
- 4 My driving wheel
- 5 Bay rum blues
- 6 I'm going to write and tell mother
- 7 Blowin' the blues
- 8 Harmonica rag
- 9 Man trouble blues
- 10 I want you by my side
- 11 Friday moan blues
- 12 House snake blues
- 13 Need more blues
- 14 Davidson county blues
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