- MARTIN & ROBERT:
- Robert COOKSEY Harmonica
- Alfred MARTIN Guitare acoustique
- Jaybird COLEMAN Harmonica, Voix
- [solo]
- Ollis MARTIN Harmonica, Voix
- [solo]
- DeFord BAILEY Harmonica
- [solo]
- Chicken WILSON & SKEETER HINTON:
- Jimmy Skeeter HINTON Harmonica
- George Chicken WILSON Guitare acoustique
- Eddie MAPP Harmonica
- [solo]
- Slim BARTON & EDDIE MAPP:
- Eddie MAPP Harmonica
- Slim BARTON (HOKE RICE) Guitare acoustique
- Jed DAVENPORT Harmonica
- Joe WILLIAMS (PROB.JOE MCCOY) Guitare acoustique
- BUBBLING-OVER FIVE (THE):
- unknown Saxophone soprano
- unknown Violon
- BLUES BIRDHEAD (JAMES SIMONS) Harmonica
- unknown Piano
- unknown Banjo
- Bob BROWN Voix
- Noah LEWIS Harmonica, Speech
- [solo]
- Jed DAVENPORT & HIS BEALE STREET JUG BAND:
- unknown Violon
- Jed DAVENPORT Harmonica
- Joe MCCOY Guitare acoustique, Voix
- [prob.]
- unknown Guitare acoustique
- unknown Jug
- unknown Voix
- Alfred LEWIS Harmonica, Voix
- [solo]
- Noah LEWIS Harmonica
- [solo]
- GEORGIA COTTON PICKERS:
- Buddy MOSS Harmonica
- BARBECUE BOB Guitare acoustique, Voix
- Curley WEAVER Guitare acoustique
- [poss.]
- MISSISSIPPI SARAH & DADDY STOVEPIPE:
- DADDY STOVEPIPE Harmonica, Guitare acoustique, Voix
- MISSISSIPPI SARAH Jug
- unknown Kazoo
- SMITH & HARPER:
- unknown Harmonica
- unknown Guitare acoustique, Voix
- unknown Guitare acoustique
- George CLARK Harmonica
- unknown Guitare acoustique
- Elijah JONES Guitare acoustique, Voix
- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica
- Yank RACHELL Mandoline
- Jazz GILLUM Harmonica, Voix
- Big Bill BROONZY Guitare acoustique
- unknown Contrebasse
- WASHBOARD SAM Washboard
- [prob.]
- Sonny TERRY Harmonica, Voix
- [solo]
- Little Buddy DOYLE Guitare acoustique, Voix
- Big Walter HORTON Harmonica
- Jack KELLY Guitare acoustique
- or
- Willie TANGO Guitare acoustique
- Jazz GILLUM Harmonica, Voix
- Big Bill BROONZY Guitare acoustique
- Alfred ELKINS Imitation bass
- or
- Al COLLINS Imitation bass
- Sleepy John ESTES Voix, Guitare acoustique
- Robert Lee MCCOY Harmonica, Voix
- Sonny TERRY Harmonica, Voix
- Brownie MCGHEE Guitare acoustique
- Sonny Boy WILLIAMSON I Voix, Harmonica
- Eddie BOYD Piano
- Big Sid COX Guitare acoustique
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- unknown Drums
- 1 Maxwell and Peoria
- 2 Man trouble blues
- 3 Police and high sheriff come riding down
- 4 Davidson County blues
- 5 House snake blues
- 6 Riding the blinds
- 7 Fourth Avenue blues
- 8 How long how long blues
- 9 Don't mistreat your good boy friend
- 10 Devil in the woodpile
- 11 Save me some
- 12 Mississippi swamp moan
- 13 Like I want to be
- 14 She's coming back some cold rainy day
- 15 Greenville strut
- 16 Insurance policy blues
- 17 More blues
- 18 Mean actin' mama
- 19 Worried and bothered
- 20 Fox chase
- 21 Three-sixty-nine blues
- 22 Key to the highway
- 23 Jailhouse blues
- 24 Shake down
- 25 Sonny Boy's jump
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