- Big Walter HORTON Harmonica, Voix
- Red HOLLOWAY Saxophone ténor
- John CAMERON Saxophone ténor
- Lafayette LEAKE Piano
- Lee COPPER Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Fred BELOW Drums
- Big Walter HORTON Harmonica
- Tommy BROWN Voix
- Harold ASHBY Saxophone ténor
- MEMPHIS SLIM Piano
- Lee COOPER
- Willie DIXON
- unknown Drums
- Alfred Blues King HARRIS Harmonica, Voix
- Earl DRANES Guitare
- unknown Guitare
- unknown Contrebasse
- James BANNISTER Drums, Voix
- 1 Back home to mama
- 2 Hard-hearted woman
- 3 Southern women
- 4 Remember me
- 5 Card game
- 6 Nosey neighbors
- 7 Hard-hearted woman, alt.
- 8 Back home to mama, alt.
- 9 My life blues
- 10 Up side the wall
- 11 Gold digger
- 12 Sundown boogie blues
- 13 Miss Ida
- 14 Great lakes boogie
- 15 Blues and trouble
- 16 Up side the wall, alt.
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