- James COTTON Voix, Harmonica
- Junior WELLS Voix, Harmonica
- Carey BELL Voix, Harmonica
- Billy BRANCH Voix, Harmonica
- Michael COLEMAN Guitare
- Lucky PETERSON Piano
- Johnny B. GAYDEN Guitare basse
- Ray Killer ALLISON Drums
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1
Down Home Blues
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2
Who
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3
Keep Your Hands Out Of My Pockets
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4
Little Car Blues aka Too Many Drivers
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5
My Eyes Keep Me In Trouble
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6
Broke And Hungry
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7
Hit Man
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8
Black Night
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9
Somebody Changed The Lock
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10
Second Hand Man
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11
New Kid On The Block
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