- John Henry HOWARD (SOLO) Voix, Harmonica, Guitare
- De Ford BAILEY (SOLO) Harmonica
- Bert BILBRO (D.H.BILBRO) (SOLO) Harmonica
- Bert BILBRO Voix, Harmonica
- 2 unknown Guitare
- D.H. BILBRO (SOLO) Harmonica
- George CLARKE (AS BLUE BILL) Voix, Harmonica
- unknown Guitare
- 1 Black snake
- 2 Do Lord do remember me
- 3 I've started for the kingdom
- 4 Gonna keep my skillet good and greasy
- 5 Pan-american blues
- 6 Dixie flyer blues
- 7 Up country blues
- 8 Evening prayer blues
- 9 Muscle shoals blues
- 10 Old hen cackle
- 11 The alcoholic blues
- 12 Fox chase
- 13 John Henry
- 14 Ice water blues
- 15 Davidson County blues
- 16 C. & N.W. blues
- 17 Mohana blues
- 18 Yes, indeed I do
- 19 We're gonna have a good time tonight
- 20 Chester blues
- 21 Prisoner blues
- 22 Court-house blues
- 23 More blues (Harmonica blues)
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