- Carey BELL Voix, Harmonica
- Richard STUDHOLME Guitare
- Andy PYLE Guitare basse
- Geoff NICHOLS Drums
- feat.
- Lurrie BELL
- 1 What my mama told me
- 2 Pretty baby
- 3 Blues with a feeling
- 4 85 %
- 5 Sweet little woman
- 6 It's so easy to love you
- 7 Strange woman
- 8 Last night
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