Featuring the voices of Jo Stafford [singing in December 1947], Jeri Southern [singing & playing piano in March 1954] & Billie Holiday [singing in February 1947].
- Charlie HADEN Contrebasse
- Ernie WATTS Saxophone ténor
- Alan BROADBENT Piano
- Lawrence MARABLE Drums
- 1 Introduction
- 2 Hello my lovely
- 3 Haunted heart
- 4 Dance of the infidels
- 5 The long goodbye
- 6 Moonlight serenade
- 7 Lennie's pennies
- 8 Ev'ry time we say goodbye
- 9 Lady in the lake
- 10 Segment
- 11 The bad and the beautiful
- 12 Deep song
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