- Paquito D'RIVERA Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Fareed HAQUE Guitare
- Danilo PEREZ Piano
- David FINCK Contrebasse
- Jorge ROSSY Drums
- Sammy FIGUEROA Percussion
- Ed CHERRY Guitare
- 1 Havana Cafe
- 2 Jean Pauline
- 3 The search
- 4 Look at you
- 5 Improvalsation
- 6 Contradanza
- 7 Who's smoking?
- 8 The return
- 9 Bossa do Brooklyn
- 10 What are you doing tomorrow night?
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